Entre votre PEA, votre CTO, vos ETF, vos actions et parfois même vos cryptomonnaies, suivre efficacement ses investissements boursiers devient vite un casse-tête.

Les courtiers affichent les informations essentielles, mais ils montrent rarement :

• Votre performance réelle,
• Vos dividendes cumulés,
• Vos plus-values globales,
• La comparaison avec un benchmark,
• L’évolution complète de votre patrimoine boursier.

Résultat : vous passez du temps à naviguer entre plusieurs écrans sans jamais avoir une vision claire de votre portefeuille.

C’est précisément pour résoudre ce problème que j’ai créé ce logiciel de bourse sur Google Sheets.

Il centralise automatiquement toutes les données importantes de vos investissements dans un seul tableau de bord professionnel.

Ce que vous allez obtenir :

• Suivi complet de vos PEA et CTO.
• Valorisation en temps réel de vos actions et ETF.
• Calcul automatique de vos performances.
• Comparaison avec vos benchmarks favoris.
• Calendrier des dividendes.
• Watchlist personnalisée.
• Suivi des plus-values et moins-values.
• Rééquilibrage de vos ETF.
• Mises à jour gratuites à vie (en version 3 actuellement).

Pourquoi utiliser un logiciel de suivi de portefeuille sur Google Sheets ?

Google Sheets offre un avantage majeur : vous gardez le contrôle total de vos données.

Contrairement à de nombreuses applications financières :

• Aucune dépendance à un abonnement mensuel,
• Aucune limitation imposée par un courtier,
• Personnalisation complète du fichier selon vos besoins,
• Accès universel depuis n’importe quel appareil (PC, tablette et smartphone).

Vous disposez ainsi d’un véritable tableau de bord professionnel, entièrement dédié à votre stratégie d’investissement.

Un tableau de bord boursier conçu pour les investisseurs exigeants

L’objectif de cet outil est simple : vous permettre de piloter l’ensemble de vos investissements depuis une seule interface claire, intuitive et personnalisable.

Actions • ETF • PEA • CTO • Dividendes • Cession • Rééquilibrage • Performance • Benchmark • SMA 20/50/200 • Indicateurs de tendance

Tout est centralisé automatiquement pour vous offrir une vision à 360° de votre patrimoine boursier.

Les fonctionnalités du logiciel

Synthèse portefeuille : toutes vos positions au même endroit

Fini les allers-retours entre plusieurs plateformes.

L’onglet Synthèse centralise les actions et ETF de vos portefeuilles PEA et CTO.

L’outil récupère automatiquement :

• Le cours en temps réel,
• La devise,
• La capitalisation,
• Le PER (Price Earnings Ratio),
• De nombreux indicateurs avancés (variation du cours, CAGR, plus haut et bas sur 52 semaines, prix cibles achat et vente, etc.).

Vous obtenez instantanément :

• Votre valorisation totale,
• Vos plus-values et moins-values latentes,
• Vos dividendes,
• Votre allocation globale,
• Un indicateur coloré de prix cible (achat et vente).

Tableau de bord bourse avancé : vos analyses en un coup d’œil

C’est l’écran de contrôle central que vous consulterez au quotidien.

Il transforme vos données brutes en graphiques interactifs et faciles à analyser pour vous aider à prendre les meilleures décisions :

• Répartition dynamique : Visualisez votre portefeuille par position, secteur, capitalisation et devise,
• Palmarès : Identifiez en un instant votre Top 5 et Flop 5 des meilleures et moins bonnes performances,
• Suivi visuel : Observez l’évolution globale de votre capital et le calendrier mensuel de vos dividendes.

Suivi des dividendes automatisé

Si vous investissez pour générer des revenus passifs, cet onglet va rapidement devenir indispensable.

Le calendrier des dividendes vous permet de :

• Prévoir vos revenus futurs,
• Suivre les dividendes encaissés,
• Analyser leur progression année après année,
• Mesurer la croissance de votre rente boursière.

Vous savez précisément combien vous percevrez chaque mois.

Calcul précis de la performance boursière

La plupart des investisseurs ne connaissent pas leur véritable performance.

Pourquoi ?

Parce que les apports et retraits faussent les résultats.

Le module « Valeur de la Part » résout ce problème.

Il calcule automatiquement :

• Votre performance réelle (indépendante de vos flux),
• Votre performance annualisée,
• Votre surperformance ou sous-performance face à vos benchmarks.

Vous savez enfin si votre stratégie crée réellement de la valeur.

Watchlist intégrée pour suivre vos futures opportunités

Vous surveillez régulièrement des actions avant d’investir ?

L’onglet Watchlist (Liste des valeurs à suivre) a été conçu pour cela.

Ajoutez simplement vos valeurs favorites pour suivre :

• Les cours, l’historique et le PER (Price Earnings Ratio),
• Les indicateurs de tendance (moyennes mobiles SMA 20, 50 et 200),
• La tendance globale (baissière ou haussière),
• Un indicateur coloré de prix cible d’achat et de vente.

Une solution idéale pour préparer vos futurs investissements.

Suivi des plus-values et moins-values

Le module Cession simplifie le suivi de vos ventes.

Il calcule automatiquement :

• Vos plus-values,
• Vos moins-values,
• Vos performances réalisées.

Vous obtenez ainsi une vision claire de vos gains réels lors de vos arbitrages.

Rééquilibrage d’ETF automatisé

Le module Rééquilibrage simplifie le maintien de votre allocation cible.

Il calcule automatiquement :

• Vos écarts par rapport à votre allocation cible,
• Les montants exacts à réinvestir sur chaque ETF,
• L’ajustement nécessaire pour conserver votre profil de risque.

Vous obtenez ainsi une vision claire des achats ou des ventes à effectuer pour garder une stratégie disciplinée.

Une configuration simple en quelques minutes

Contrairement à de nombreux logiciels complexes, la prise en main est ultra-rapide.

Il vous suffit de renseigner sur l’onglet Synthèse portefeuille :

• Le code boursier de vos valeurs (ex. EPA:TTE sur Google Finance),
• Le compte associé (PEA ou CTO),
• Le secteur d’activité,
• La périodicité du dividende,
• Le nombre d’actions possédées,
• Votre PRU (Prix de Revient Unitaire).

Le reste est automatisé.

Un guide d’utilisation complet est fourni pour vous accompagner pas à pas.

Même un investisseur débutant peut prendre l’outil en main rapidement.

Pourquoi ce logiciel vaut largement son prix ?

Ce n’est pas un simple fichier Google Sheets.

C’est un véritable système de pilotage de portefeuille.

Chaque semaine, il vous fait gagner un temps précieux en automatisant :

• Les calculs de performance,
• Les comparaisons avec les benchmarks,
• Les historiques de valorisation et des dividendes,
• Le suivi des plus-values.

Vous obtenez en quelques secondes des informations qui prendraient plusieurs heures à reconstituer manuellement.

Et contrairement à un abonnement mensuel : vous achetez une fois et profitez des mises à jour gratuitement.

À qui s’adresse cet outil ?

Ce logiciel est idéal si vous :

• Investissez via un PEA, un PEA/PME ou un CTO,
• Détenez des actions ou des ETF ou les deux,
• Souhaitez suivre vos dividendes,
• Voulez mesurer précisément vos performances,
• Recherchez un tableau de bord boursier complet.

Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, cet outil vous aidera à prendre de meilleures décisions.

Prenez enfin le contrôle de vos investissements

Ne vous contentez plus des interfaces limitées proposées par les courtiers.

Centralisez vos données.

Analysez vos performances.

Suivez vos dividendes.

Comparez-vous à vos benchmarks.

Et pilotez vos investissements avec une vision claire et professionnelle.

FAQ : Logiciel de suivi boursier sur Google Sheets

Le logiciel fonctionne-t-il avec un PEA et un CTO ?

Oui. L’outil a été conçu pour suivre simultanément plusieurs portefeuilles, notamment les PEA et les CTO. Toutes les positions sont centralisées dans un seul tableau de bord.

Faut-il être expert sur Google Sheets pour l’utiliser ?

Non. La configuration est guidée et un manuel d’utilisation détaillé est fourni. Quelques minutes suffisent pour démarrer.

Les mises à jour sont-elles incluses ?

Oui. Toutes les futures évolutions du logiciel sont fournies gratuitement aux utilisateurs existants.

Peut-on suivre uniquement des ETF ?

Absolument. Le logiciel permet de suivre aussi bien des ETF que des actions individuelles, ou un mélange des deux.

Les données boursières sont-elles mises à jour automatiquement ?

Oui. Le fichier utilise Google Finance pour récupérer automatiquement les cours de bourse et mettre à jour les principales données du portefeuille.